A Renovagro Agricultura Renovável aprovou a realização de sua segunda emissão privada de debêntures, no valor de R$ 10,8 milhões, cujos recursos serão destinados ao capital de giro e ao reforço da estrutura de capital da companhia.
A operação foi autorizada em assembleia geral extraordinária e formalizada por meio da escritura da emissão, segundo documentos enviados pela empresa à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A emissão será composta por quatro debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única e com colocação privada, sem registro na CVM ou na ANBIMA. De acordo com a escritura, a operação não contará com esforços de venda ao público nem com negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado.
Cada um dos quatro debêntures terão valor nominal de R$ 2,7 milhões, totalizando os R$ 10,8 milhões. Os títulos terão vencimento em 1º de abril de 2030 e remuneração equivalente a 100% da taxa DI acrescida de spread de 11,88% ao ano, com pagamento mensal de juros.
Segundo a escritura, a integralização das debêntures dependerá do cumprimento de condições precedentes, entre elas a formalização dos documentos da operação, a constituição das garantias e a inexistência de eventos de vencimento antecipado.
Como garantia da emissão, a companhia cederá fiduciariamente direitos creditórios originados de duplicatas mercantis e os recursos depositados em conta vinculada destinada ao recebimento desses créditos. Os acionistas também alienarão fiduciariamente a totalidade das ações da empresa até a liquidação integral das obrigações previstas na emissão.
A Vórtx irá atuar como agente de liquidação, escriturador e agente fiduciário.
A Renovagro atua na comercialização de defensivos agrícolas, fertilizantes, corretivos de solo, máquinas e equipamentos para o agronegócio, além de atividades de armazenagem, beneficiamento e comercialização de produtos agrícolas, conforme seu estatuto social.
