A Tyson Foods, uma das maiores empresas de alimentos dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (10) que pretende emitir novos títulos de dívida e utilizar parte dos recursos para recomprar até US$ 1,2 bilhão em títulos atualmente em circulação.
A operação foi apresentada em um prospecto preliminar protocolado junto à SEC (Securities and Exchange Commission), o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. Os valores, taxas de juros e datas de vencimento dos novos títulos ainda não foram definidos no documento preliminar.
Segundo o prospecto, os novos papéis serão títulos de dívida sênior sem garantia específica, conhecidos como “Senior Notes”. A Tyson pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para financiar a recompra de parte de sua dívida existente e para outros fins corporativos gerais.
A empresa lançou simultaneamente uma oferta para a recompra de até US$ 1,2 bilhão de três séries de títulos atualmente em circulação. Estão incluídas notas com juros de 3,55% e vencimento em junho de 2027, além de papéis com juros de 4,35% e 5,40%, ambos com vencimento em março de 2029.
A oferta de recompra está prevista para terminar em 8 de setembro de 2026, às 17h, no horário de Nova York, salvo prorrogação ou encerramento antecipado pela companhia.
O preço que a Tyson pagará pelos títulos recomprados dependerá, entre outros fatores, da série de cada papel e das condições estabelecidas na oferta. O documento também prevê o pagamento de juros acumulados até a data de liquidação da recompra, conforme as condições específicas de cada série.
Dívida
De acordo com as informações financeiras apresentadas pela companhia, a Tyson tinha aproximadamente US$ 8 bilhões em dívida total em 27 de junho de 2026.
A nova operação não representa, necessariamente, uma redução do endividamento total da empresa. Como a companhia pretende emitir novos títulos para financiar a recompra de títulos existentes, a transação está estruturada principalmente como uma operação de refinanciamento e gestão do perfil da dívida.
Os termos definitivos da nova emissão, incluindo o valor total, as taxas de juros e os vencimentos, serão determinados posteriormente, de acordo com as condições do mercado e os termos finais da oferta.
A Tyson Foods é uma companhia americana do setor de alimentos, com operações que incluem produtos de carne bovina, suína e de frango, além de alimentos preparados. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código TSN.
